контактное лицо ка это что
Блог по внедрению CRM системы Мегаплан
Разбираемся как использовать CRM систему Мегаплан максимально эффективно при минимальных финансовых затратах.
Страницы
пятница, 17 июня 2016 г.
Работа с контактными лицами в карточке клиентов
Для начала необходимо разобраться для чего «Контактное лицо»?
Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).
Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.
Для чего добавлять контактное лицо?
Рассмотрим на примере 1: Вы связались с руководителем и договорились сотрудничать, он поручил своему менеджеру продолжить сотрудничество с Вами. При этом дальнейшее общение будет происходить с менеджером, ведь совершенно не логично отправлять письма на руководителя, НО нам необходимо сохранить контакт руководителя.
Получается, в карточке клиента у нас будут сохранены контакты руководителя и менеджера. При отправке письма или уведомления мы сможем выбрать кому именно отправить.
Пример 2: Мы сотрудничаем с крупной компанией и в карточке есть контактные лица: бухгалтер, директор, помощник директора, секретарь, наш менеджер. Соответственно при необходимости мы контактируем с нужным лицом, а наши документы, счета и прочая информация будет доставлена по нужному адресату.
Добавление контактного лица в карточку клиента.
1. Переходим в карточку клиента и нажимаем на плюсик в блоке «Контактные лица»
2. Вводим информацию о контактном лице.
3. При нажатии на Имя контактного лица, мы сможем добавить дополнительную информацию.
Привязка контактного лица к компании.
Что бы привязать контактное лицо к компании необходимо сделать следующее.
1. Переходим в карточку выбранного контактного лица и выбираем в поле «Компания» юридическое лицо к которому необходимо привязать контактное лицо.
Обратите внимание, что в настройках мегаплана у Вас должна стоять галка напротив поля «Компания» в разделе «Показывать при добавлении». Вы можете сделать это поле «Обязательным для заполнения» и Ваши менеджеры не будут забывать добавлять компанию к контактному лицу.
Справочник Контактные лица контрагентов
Назначение и создание
Карточка контактного лица включает заполнение трех вкладок:
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Вкладка Главное
На вкладке Главное указываются основные данные по контактному лицу:
Переключатель Вид определяет вид контакта:
Контактное лицо контрагента
Контактное лицо контрагента — устанавливается по умолчанию. При выборе этого вида возможен вывод контактного лица в печатные формы:
При выборе вида Контактное лицо контрагента становятся доступны к заполнению дополнительные сведения:
Контактное лицо вида Контактное лицо контрагента.
Личный контакт
Личный контакт — указывается лицо, с которым возможен неофициальный контакт для решения вопросов, возникающих при работе с контрагентом.
При выборе вида Личный контакт недоступны к заполнению дополнительные сведения:
Вся контактная информация по Синичкиной О.М. доступна к просмотру.
Прочее контактное лицо
Прочее контактное лицо — указываются прочие лица, которые могут быть полезны при работе с контрагентом:
Как правило, прочие контактные лица — это сторонние люди не из нашей организации, проводящие проверку, настройку, ремонт оборудования, оказывающие услуги нашей Организации. Деление на личный контакт и прочий очень условно. Границу каждый проводит сам в зависимости от личных отношений и доступности контактного лица.
При выборе вида Прочее контактное лицо не доступны к заполнению дополнительные сведения:
Вся контактная информация по Васильеву С.С. доступна к просмотру.
Фамилия, Имя, Отчество
Представление
Формируется автоматически из данных ФИО. Предусмотрены различные варианты формирования этого поля.
При необходимости данные этого поля могут быть скорректированы вручную.
По полю Представление происходит выбор представителя контрагента в документах:
По умолчанию Представление формируется как полная информация ФИО — Петров Андрей Васильевич.
Контрагент
Заполняется автоматически из карточки контрагента. Менять информацию в поле Контрагент можно только, если ответственное лицо перешло на работу в другую организацию, с которой вы сотрудничаете.
Вкладка Адреса
На вкладке Адреса указывается информация для связи с контактным лицом. Она доступна только к просмотру из карточки контактного лица, в печатных формах не отображается.
Допускается по кнопке Добавить задание нескольких:
Адрес для информирования
Адрес для информирования может вводиться:
В свободной форме
В этом случае адрес вводится в поле Адрес в свободной форме вручную.
Из ФИАС
Дополнительные настройки адреса позволяют уточнить правила ввода.
Телефон мобильный, Телефон рабочий
Указываются мобильный и рабочие телефоны контактного лица. Для ввода информации предусмотрена специальная форма ввода данных.
Информация по телефонам доступна только к просмотру и в отчеты и печатные формы не идет.
По кнопке Конверт можно отправить письмо контактному лицу, если в программе настроена учетная запись электронной почты.
Информация поля Email доступна только к просмотру, в отчеты и печатные формы она не идет.
Другое (любая другая контактная информация)
Указывается любая полезная информация по контакту с представителем контрагента, например, удобное время контактов: Контакты с 9:00 до 21:00. Эта информация доступна только к просмотру из карточки контактного лица, в отчеты и печатные формы не идет.
Вкладка Дополнительные реквизиты
На вкладке Дополнительные реквизиты доступны к заполнению сведения:
Должность
В поле могут быть введены данные:
Дата рождения
Указывается дата рождения контактного лица. Информация доступна только к просмотру, в отчеты и печатные формы не идет.
Прочее
Указывается любая дополнительная информация, например, номер доверенности, по которой работает контактное лицо: Доверенность №33 от 09.02.2018.
Вывод на печать подписей ответственных лиц контрагентов
Представитель контрагента может выводиться в печатные формы:
См. также:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Очень нужный семинар по ЭДО. Спасибо за огромную работу Александру и всей команде!
Контактное лицо при кредите — зачем оно нужно?
При заполнении заявки на банковский кредит или займ от МФО заемщик должен внести в анкету информацию о контактном лице. Это обязательные сведения, без которых заявка не уйдет на рассмотрение. И это важный момент, который многие игнорируют или не придают ему должного значения.
Контактное лицо при кредите требуется всегда. Если речь об МФО, то только половина компаний просят указать данные близких заемщика. Специалист Бробанк.ру рассказывает, зачем эти сведения нужны кредитным компаниям, роль контактных лиц, чьи данные можно внести в анкету.
Контактное лицо — кто это
Это близкий заемщику гражданин, с которым в случае чего может связаться кредитная организация. Например, банк не может дозвониться на указанный в заявке телефон заемщика. Тогда он позвонит третьему лицу, чтобы передать информацию или узнать новые контакты клиента.
Третье лицо в заявке на кредит — это близкий заемщику человек. Чаще всего заемщики указывают родственников или близких друзей. Допустимо и указание коллег. Главное, чтобы этот человек регулярно общался с заемщиком, знал о его жизненной ситуации.
Кредитные компании часто просят указать не одно, а несколько контактных лиц. И это обязательные поля анкеты на получение кредита. Заемщик вписывает ФИО этих граждан и их номера телефонов.
Заручаться согласием этих лиц на предоставление данных не нужно. Часто контактные лица и не знают, что их ФИО и телефоны попали в базы банков.
Что важно знать заемщику
Для некоторых клиентов банков и МФО становится неожиданной просьба предоставить данные контактных лиц. Человек начинает быстро соображать, думать, кого внести в анкету.
Лучше вообще подумать об этом заранее, пока вы еще не пришли в офис или не начали заполнять анкету. На деле это важные сведения, и вот почему:
Если вы берете займ в МФО, звонить контактному лицу при рассмотрении никто не будет. А вот если вы оформляете банковский кредит, то такое может случиться. Лучше предупредит этих граждан о возможном диалоге.
Прозвон контактных лиц при рассмотрении
В анкете любого банка есть поля для указания контактных данных третьих лиц, близких заемщику. Это важная для банка информация, которая поможет объективно рассмотреть заявителя до принятия решения и после более эффективно взыскивать задолженность, если наступит просрочка.
Лучше заранее подумать, кого вы можете внести в эти поля. Обычно требуются сведения двух человек. Это должны быть близкие вам люди, которые вас знают, причем с положительной стороны.
Дело в том, что банки могут звонить этим гражданам на этапе рассмотрения заявки, чтобы получить более реальную картину относительно заявителя. То, что скажет контактное лицо, сверяется с тем, что указал в анкете заемщик.
Реальная ситуация. Юра подал заявку в банк Ренессанс, умолчав, что снимает жилье (а это регулярные ежемесячные траты, сокращающие бюджет). В качестве контактного лица указал маму. Ей позвонили, в диалоге она сказала, что сын жилье снимает. Выявился обман, в заявке было отказано.
Обязательно предупредите этих граждан, что им могут звонить и что-то спрашивать о вас. Они не должны дать противоречивую информацию или сказать о вас плохо. Конечно, не всегда банки звонят контактным лицам при рассмотрении, но такое не исключается, особенно в сфере экспресс-кредитования или выдачи товарных кредитов.
Если банк не дозвонится до этого гражданина, это может стать поводом для отказа. Поэтому часто кредиторы просят указать 2-3 телефона, чтобы точно дозвониться и получить информацию.
Звонки контактным лицам при просрочке
Часто люди узнают, что их данные передали банку или МФО, когда им звонят и говорят, что их друг или родственник совершил просрочку по кредиту. Вообще, по закону кредиторы и коллекторы не имеют права разглашать финансовую информацию, но это постоянно нарушается.
Пример от автора. Мой брат набрал займов в МФО и не платит им. А меня он указал при оформлении как контактное лицо. В итоге мне на телефон в день поступают по 5-10 звонков. Помогает только установленный антиспам, благодаря которому я не слышу эти звонки. Но в журнале звонков они отражаются:
Что может ждать контактных лиц при таком раскладе:
Контактное лицо — это не поручитель!
Многие граждане на полном серьезе полагают, что если из сын/брат/сват указал их как контактное лицо при оформлении кредита, то они тоже несут ответственность перед банком. Особенно такое заблуждение часто встречается среди пожилых граждан.
И тут важно понимать, что контактное лицо — это просто канал связи с заемщиком. Этот гражданин ничего не подписывал, ничего не брал у банка, он ничего ему не должен. Долговые обязательства накладываются только на поручителя.
Поручитель — это человек, который пришел за кредитом в банк вместе с заемщиком, подписал договор поручительства. В этом случае он будет отвечать по обязательству, к нему будут предъявлять претензии, если основной заемщик перестанет платить. Если же кто-то просто указал ваши данные в заявке на кредит или займ, вы однозначно не имеете никакого отношения к ссуде.
Контактное лицо в кредитном договоре: его роль, задачи и права
Оглавление
Если вы подаете заявку на получение кредита, банк обязательно попросит указать контактное лицо. Это может быть как один, так и несколько человек. Обычно просят указать близких друзей или родственников. И каждому заемщику нужно знать о роли контактных лиц и о том, что может им грозить в результате просрочки.
Зачем банк требует данные контактного лица
Контактная информация – важная часть анкеты. В случае чего банк должен иметь возможность связаться с клиентом, обычно это нужно при совершении просрочки. Чем больше контактов указывает заемщик в анкете, тем лучше.
Многие заемщики в процессе выплаты кредита меняют номера телефонов, а при просрочках намеренно не берут трубки. Именно в этой ситуации понадобится телефон контактного лица: банк позвонит ему, чтобы поинтересоваться новыми данными заемщика, или передаст какую-либо информацию.
Для чего банку нужны контактные лица:
Важно! Если банк передаст дело коллекторам, они обязательно будут беспокоить всех, кто указан в анкете, даже если основной заемщик не скрывается.
Это не поручитель!
Многие граждане путают понятия. Гражданин, которого заемщика указал в заявке на кредит, никогда не становится поручителем по ссуде, он не несет вообще никакой ответственности за выплату кредита.
Часто недобросовестные коллекторы начинают запугивать этих граждан, говорить, что их записали в поручители, что они должны платить по кредиту. На деле это полная ложь. Если и вам поступают такие звонки, помните, что вы не несете никакой ответственности ни за заемщика, ни за его кредит.
Поручитель – это человек, который по собственному желанию ручается за заемщика и берет на себя ответственность за выплату ссуды, если вдруг основной заемщик перестанет платить. Поручитель подписывает кредитный договор, приносит для оформления справки. У контактного лица совершенно другая роль.
Можно ли не указывать контакты других лиц в анкете
При подаче заявки на кредит вас обязательно попросят указать данные контактного лица или даже нескольких граждан. Если вы не предоставите эти сведения, заявка не будет отправлена на рассмотрение. Это стандартные поля формы-заявки, без указания этих данных анкета будет неполной.
Но и указывать сведения об этих гражданах нужно осторожно. Эти люди должны хорошо вас знать. Обязательно предупредите своих близких, что вы планируете взять кредит и укажете их контактные данные. Они должны быть в курсе возможного звонка. Если банк не может ни до кого дозвониться, это может стать причиной отказа.
Никаких сложных сведений о контактном лице предоставлять не нужно. Потенциальный заемщик указывает только ФИО и номера телефонов. В одном банке достаточно указать сведения об одном человеке, в другом о 2-3-х.
Что нужно знать контактному лицу:
Если банк или коллекторы названивают контактному лицу
Такие ситуации встречаются повсеместно. Если заемщик совершил просрочку, банк может позвонить указанному в договоре человеку, чтобы узнать новые контакты должника или с просьбой передать какую-то информацию. Если просрочка быстро закрывается, больше никто беспокоить не будет, но другая ситуация – если заемщик решает вообще не платить банку.
Коллекторы используют все доступные им инструменты для взыскания долга, они обрывают номера всех телефонов, которые фигурирует в деле. Это и телефон должника, и его рабочий номер, звонят и контактному лицу.
Бывает и такое, что коллекторы даже не просят, а требуют заплатить деньги за должника. Понятно, что другой гражданин не несет ответственности за выплату, но коллекторам без разницы, они применяют методы давления на всех, кто имеет какое-то отношение к заемщику.
Что делать, если вас беспокоят по чужому долгу:
И самому заемщику важно понимать, что контактное лицо в договоре не имеет отношения к ссуде, но может попасть под “пресс” в случае просрочки. Будьте готовы, что вашей маме или иному близкому человеку будут звонить по поводу ваших долгов – это крайне неприятно.
Автор и идейный вдохновитель сего сайта Jinmoney.ru. Моя основная задача – донести до Россиян простым языком, что же это всё-таки такое займы, кредиты и прочая финансовая драматургия.
Статьи
Курс обмена валют
Информация
РАЗДЕЛЫ
Джин Мани © 2021 Использование материалов с данного сайта разрешено только с согласия автора. Онлайн сервис по подбору займов. Дисклеймер: мы не являемся финансовой организацией, не заключаем договоров займа, не выдаём кредиты в какой бы то ни было форме. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.
Работаем с контактной информацией в конфигурациях на БСП
Введение
Итак, перехожу к разделу получения контактной информации объектов с помощью БСП:
Получение контактной информации объектов
Чтобы получить полную контактную информацию контрагента, организации, партнера можно воспользоваться функцией:
КонтактнаяИнформацияОбъекта(СсылкаИлиОбъект, ВидКонтактнойИнформации = Неопределено, Дата = Неопределено, ТолькоПредставление = Истина) Экспорт
В данном примере, получаем полную контактную информацию на текущую дату. При установленном параметре ложь, будет возвращаться ТаблицаЗначений со всей контактной информацией.
В следующем примере вернем фактический адрес контрагента строкой:
Так же существует схожая функция, производящая получение контактной информации для нескольких ссылок или объектов одновременно:
Функция КонтактнаяИнформацияОбъектов(СсылкиИлиОбъекты, Знач ТипыКонтактнойИнформации = Неопределено, Знач ВидыКонтактнойИнформации = Неопределено, Дата = Неопределено) Экспорт
Пример использования такой:
Вышеперечисленные функции можно использовать в связке с «индивидуальными» функциями конфигураций по получению информации об организации и контрагентах. Частично об «индивидуальных» функциях я изложил материал вот здесь .
Теперь, давайте посмотрим немного глубже в результаты вышеуказанных функций. Строка возвращаемой таблицы значений выглядит вот так:
Рис.1. Строка таблицы значений контактной информации.
Рис.2. Формат json в колонке Значение.
Сейчас, я хочу преобразовать эту json-строку в структуру для дальнейшего использования. Сделаю это стандартными методами БСП, воспользуюсь функцией:
Функция СтрокуJSONВСтруктуру(Значение) Экспорт
Доработанный код будет выглядеть вот так:
Рис.3. Преобразованная json в структуру.
Здесь, я ничего не придумываю, использую только типовые функции и процедуры БСП и получаю требуемую контактную информацию «по полям» в удобном виде.
Преобразование контактной информации объектов
Сначала рассмотрим функцию, которая позволяет получить контактную информацию в формате xml
Функция КонтактнаяИнформацияВXML(Знач ЗначенияПолей, Знач Представление = «», Знач ОжидаемыйВид = Неопределено) Экспорт
Рассмотрим пример работы с данной функцией, предварительно доработав предыдущий пример:
В качестве результата в переменную ККК возвращается XML-структура, согласно схемы пакетов КонтактнаяИнформация или Адрес.
Рис.4. Преобразованная структура в XML-строку.
Еще один пример с телефоном:
В переменную ТелефонXML возвращается XML строка вот такого содержания:
Рис.5. XML-строка с типом «Номер телефона».
Преобразование структуры «телефона» идет по такой типовой схеме:
Теперь, преобразуем полученную строку XML в строку JSON, доработаем код процедуры:
Полученный ТелефонJSON такой:
Рис.6. JSON-строка с типом «Номер телефона».
Его так же можно преобразовать в структуру с помощью вышеуказанной функции
Функция СтрокуJSONВСтруктуру(Значение) Экспорт
Так, базовые вещи с преобразованием контактной информации я описал. Теперь, переходим к разделу записи контактной информации объектов.
Запись контактной информации объектов
В данном разделе я рассмотрю базовую процедуру добавления контактной информации по ссылке
Процедура ДобавитьКонтактнуюИнформацию(СсылкаИлиОбъект, ЗначениеИлиПредставление, ВидКонтактнойИнформации, Дата = Неопределено, Замещать = Истина) Экспорт
Доработаем наш пример:
Рис.7. Результат добавления «Номера телефона» в карточку контрагента с помощью возможностей БСП.
В данном примере номер телефона «красиво разложен» по полям. Хорошо, переходим к заключению.
Заключение
В данной статье, я постарался обозначить основные правила и методы работы с контактной информацией в рамках библиотеки стандартных подсистем конфигурации. Я описал чтение, преобразование и запись контактной информации объектов.
Надеюсь, что данная информация будем вам полезна, применение данных стандартных методов позволит вам экономить ваше время на разработку ваших решений.
Примеры данной статьи я реализовывал на Платформе 1с 8.3.17.1549, конфигурации Розница 2.3.5 с включенной БСП 3.1.2.457.
Всем спасибо за прочтение, до новых встреч!
Предыдущие материалы
Так же, я прошу посмотреть мои предыдущие статьи, посвященные базовым возможностям типовых конфигураций: